国瑞置业(02329-HK)2022年到期的13.5厘优先票据交换要约获逾3亿美元票据接纳

原标题:国瑞置业(02329-HK)2022年到期的13.5厘优先票据交换要约获逾3亿美元票据接纳 来源:财华社

【财华社讯】国瑞置业(02329-HK)公告,有关于2022年到期的13.5厘优先票据(ISIN:XS1932655613╱通用代码:193265561)的交换要约及同意征求已于2021年1月20日下午四时正(伦敦时间)届满。截至经延长届满期限,300,600,000美元的现有票据(占尚未偿还现有票据本金总额约66.80%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)并获接纳。

截至同一期限,持有现有票据本金总额32,550,000美元(占尚未偿还现有票据本金总额约7.23%)的合资格持有人已根据同意征求提交仅同意指示。交付同意的现有票据总额为333,150,000美元,相当于尚未偿还本金总额约74.03%。因此,公司宣布其已收到就建议修订所须的必要同意。

于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,公司预期将于2021年1月25日或前后根据交换要约及同意征求发行323,745,000美元的新票据,其将于2024年1月25日或前后到期,除非根据其条款提前赎回。此外,由于已取得必要同意,于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,公司计划于2021年1月25日或前后签立补充契约,以使建议修订生效。

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